委托人员向推广人员咨询有关本集合计划有关的各项事宜，充分了解参与本集合计划可能存在的投资风险；
首次参与本集合计划时，持有效身份证件，在指定参与时间内到本计划推广网点，开立集合资产管理计划帐户；
签署《集合资产管理》合同；
按合同金额足额划款；
管理人在T+1日对委托人参与申请的有效性进行确认，委托人可在T+2日（含该日）通过管理人客户服务电话或到办理参与的网点查询申请受理情况。
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